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腾讯二季报点评:还记得腾讯下跌一定买的承诺吗?(2)

时间:2018-10-05 12:10来源:网络写手 作者:赛车论坛 点击:
云服务收入同比翻倍。未来将继续加大在金融、智慧零售及市政等关键领域的渗透力度,于有关领域新签若干关键客户。同时进一步扩大全球云基础设施的步伐,腾讯云目前在全球运营较去年增加11个可用区,数量达到45个。

  云服务收入同比翻倍。未来将继续加大在金融、智慧零售及市政等关键领域的渗透力度,于有关领域新签若干关键客户。同时进一步扩大全球云基础设施的步伐,腾讯云目前在全球运营较去年增加11个可用区,数量达到45个。

  三、总结

  公司二季度营收低于一致预期(-5%),其中手游业务环比下降19%,贴近市场最悲观预期,不过这也不是最大问题,毕竟手游放慢这事从一季报已开始说起,还有的是市场对于公司过于依旧游戏收入也感到不舒服。

  因此,在负面足够预期充足下,手游收入放慢和监管趋严反倒逼大企鹅加快其他领域的变现。

  不过,这份业绩的最大问题是广告业务变现节奏也低于此前预期,说明公司下一个盈利增长动力也见阻力。而背后更深层的解读直指当进入流量存量时代,腾讯运用数据的效率并不如对手。

  腾讯跟抖音之间的竞争,表面上是流量的竞争,本质上来说则是对用户时间的争夺,也是算法之争。

  基于算法的推荐机制,让今日头条成了短视频领域的大赢家,抖音+西瓜+火山的组合,一举改写快手一家独大的局面,抖音一年时间用户规模暴涨14.7倍。相反,腾讯被后病的就是一直不重视算法和各部门的数据并不互换。

  除了微信,腾讯还有很多应用,加在一起的流量是非常大的。

  根据最新的Questmobile的统计,今年六月,腾讯系移动app月度使用时长占中国所有移动应用时长的份额虽然有所下降,但还有47.7%,接近一半,但是靠广告的变现效率却很低。

  而从今日头条和fb大概就看到,其实只要算法精准,所插播广告与浏览客户喜好精准匹配,某程度上是可以在商业和用户体验上取得平衡。

  而腾讯在广告领域远未见天花板前就有点举步维艰,照顾用户考虑是表面说法,更多是可能是算法不过关影响了商户下广告的欲望。

  在美国开盘前,粉单市场交易的腾讯ADR盘前大跌9.5%。

  当腾讯今年初创475元新高时,我身边有很多错过了腾讯的朋友,总说下次金融危机来临时,他一定买股票。或者是下次再看到腾讯下跌时,他一定买腾讯。

  腾讯的社交护城河现在仍坚若磐石,这个大家是能感知的,但是公司面临重重挑战也是事实。

  明天大概率是今年腾讯单日最大的跌幅(不是说最低位),在长线逻辑不变跟短期恐惧情绪冲突下,你还能照原定说法买入腾讯吗?

(责任编辑:admin)
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